证券代码：300975 证券简称：商络电子
债券代码：123167 债券简称：商络转债
华泰伙同证券有限处事公司
对于南京商络电子股份有限公司
向不特定对象刊行可转念公司债券
受托惩作事务讲述
（2023 年度）
债券受托惩处东说念主
（深圳市前海深港合营区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二四年五月
进击声明
本讲述依据《可转念公司债券惩处宗旨》（以下简称“《惩处宗旨》”）、
《对于南京商络电子股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券之债券受
托惩处公约》（以下简称“《受托惩处公约》”）、《南京商络电子股份有限公
司向不特定对象刊行可转念公司债券并在创业板上市召募证明书》（以下简称
“《召募证明书》”）、《南京商络电子股份有限公司 2023 年年度讲述》等相
关公开信息露馅文献、第三方中介机构出具的专科见地等，由本期债券受托惩处
东说念主华泰伙同证券有限处事公司（以下简称“华泰伙同证券”）编制。华泰伙同证
券对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉寂考证，也不就该
等引述内容和信息的确凿性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何处事。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见地，投资者搪塞干系
事宜作念出沉寂判断，而不应将本讲述中的任何内容据以算作华泰伙同证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何算作或不算作，华
泰伙同证券不承担任何处事。
第一节 本期债务情况
华泰伙同证券有限处事公司（以下简称“华泰伙同证券”）算作南京商络电
子股份有限公司（以下简称“商络电子”或“公司”）向不特定对象刊行可转念
公司债券（以下简称“本次债券”）的保荐东说念主、主承销商及受托惩处东说念主，合手续密
切怜惜对债券合手有东说念主权益有紧要影响的事项。笔据《可转念公司债券惩处宗旨》、
《深圳证券来往所上市公司自律监管招引第 15 号——可转念公司债券》等干系
法则、本期债券《受托惩处公约》的商定，现就本次债券 2023 年度事项讲述如
下：
一、核准文献及核准限度
经中国证券监督惩处委员会《对于应允南京商络电子股份有限公司向不特定
对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，商络电
子向不特定对象刊行可转念公司债券 3,965,000 张，每张面值东说念主民币 100 元，募
集资金总数为东说念主民币 396,500,000.00 元。扣除各项刊行用度（不含升值税）
华泰伙同证券算作本次刊行的保荐东说念主（主承销商），已于 2022 年 11 月 23
日将召募资金扣除承销及保荐用度后划入公司指定账户。上述召募资金试验到位
情况，一经中天运司帐师事务所（罕见泛泛搭伙）审验，并出具了《南京商络电
子股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券认购资金实收情况考证讲述》
（中天运[2022]验字第 90063 号）。
经深圳证券来往所应允，公司本次刊行的可转债于 2022 年 12 月 9 日起在深
圳证券来往所挂牌来往，债券简称“商络转债”，债券代码“123167”。
公司依照法则对召募资金进行了专户存储惩处，召募资金到账后已一说念存放
于召募资金专项账户内，公司与保荐东说念主、存放召募资金的买卖银行签署了召募资
金三方监管公约。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体
刊行主体：南京商络电子股份有限公司
（二）债券称呼
债券称呼：2022 年南京商络电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可
转念公司债券（债券简称：商络转债，债券代码：123167）。
（三）刊行限度
本次可转债的刊行总数为东说念主民币 39,650.00 万元，刊行数目为 396.50 万张。
（四）可转债存续期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 11 月 17 日至
（五）票面面值
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（六）票面利率
第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.2%、第四年为 1.8%、第五年
为 2.5%、第六年为 3.0%。
（七）还本付息的期限和形式
本次刊行的可转债每年付息一次，到期奉赵所有未转股的可转债本金和终末
一年利息。
年利息指可转债合手有东说念主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的预备公式为：
I=B×i
I：指年利息额；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“当
年”或“每年”）付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；i：指可转债曩昔票
面利率。
①本次可转债选用每年付息一次的付息形式，计息肇始日为可转债刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个处事日，顺缓时期不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往翌日，
公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）转念成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度
的利息。
④可转债合手有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债合手有东说念主背负。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日 2022 年 11 月 23 日（T+4
日）起满六个月后的第一个往翌日起至可转债到期日止。债券合手有东说念主对转股巧合
不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司激动。
（九）转股价钱的细则
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 6.93 元/股，不低于召募证明书公告日
前二十个往翌日公司 A 股股票来往均价（若在该二十个往翌日内发生过因除权、
除息引起股价休养的情形，则对休养前往翌日的来往均价按经过相应除权、除息
休养后的价钱预备）和前一个往翌日公司 A 股股票来往均价；同期，启动转股价
格不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
前二十个往翌日公司股票来往均价=前二十个往翌日公司股票来往总数/该
二十个往翌日公司股票来往总量；
前一个往翌日公司股票来往均价=前一个往翌日公司股票来往总数/该日公
司股票来往总量。
（十）转股价钱的休养及预备形式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将
按下述公式对转股价钱进行休养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为休养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1
为休养后转股价。
当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将循序进行转股价钱休养，并
在深圳证券来往所网站和合适中国证监会法则条件的信息露馅媒体上刊登转股
价钱休养的公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养宗旨及暂停转股时期（如
需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可转债合手有东说念主转股央求日或之后，转念股
份登记日之前，则该合手有东说念主的转股央求按公司休养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债合手有东说念主权益的原则休养转股价钱。关联转股价钱休养内容及操
作宗旨将依据届时国度关联法律法则、证券监管部门和深圳证券来往所的干系规
定来制订。
（十一）转股价钱向下修正条件
在本可转债存续时期，当公司股票在职意一语气三十个往翌日中至少有十五个
往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权忽视转股价钱
向下修正有经营并提交公司激动大会表决，该有经营须经出席会议的激动所合腕表决权
的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，合手有公司本次刊行可转债
的激动应当销毁。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个来往
日公司股票来往均价和前一个往翌日的公司股票来往均价之间的较高者，且不低
于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往翌日
按休养前的转股价钱和收盘价钱预备，休养后的往翌日按休养后的转股价钱和收
盘价钱预备。
公司向下修正转股价钱时，须在深圳证券来往所网站和合适中国证监会法则
条件的信息露馅媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股时期（如需）。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），
脱手归附转股央求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为转念股份登记日之前，该类转
股央求应按修正后的转股价钱推行。
（十二）转股股数的细则形式
本次刊行的可转债合手有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的预备形式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债合手有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日
灵验的转股价。
可转债合手有东说念主央求转念成的股份须为整数股。转股时不及转念为一股的可转
债余额，公司将按照深圳证券来往所、证券登记机构等部门的关联法则，在可转
债合手有东说念主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应
确当期应计利息。
（十三）赎回条件
本次刊行的可转债到期后五个往翌日内，刊行东说念主将按债券面值的 115%（含
终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意一语气三十个往翌日中至少十五个
往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往翌日
按休养前的转股价钱和收盘价钱预备，休养后的往翌日按休养后的转股价钱和收
盘价钱预备。
（十四）回售条件
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票在职意一语气三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转
债一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而休养的情形，则在休养前的往翌日按休养前的转股价钱和收盘价钱预备，
在休养后的往翌日按休养后的转股价钱和收盘价钱预备。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述一语气三十个往翌日须从转股价钱休养之后的第一个往翌日起
再行预备。
本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债合手有东说念主在每年回售条件初次
餍足后可按上述商定条件欺骗回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债合手有
东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度弗成再欺骗
回售权，可转债合手有东说念主弗成屡次欺骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资神志的实施情况与公司在召募证明
书中的承诺情况比拟出现紧要变化，笔据中国证监会的干系法则被视作变嫌召募
资金用途或被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一次回
售的职权。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一说念或部分按债券面值加上圈套期
应计利息的价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后
的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内乌有施回售的，弗成再行
使附加回售权。
上述当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转
债票面总金额；i：指可转债曩昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度回售日止的试验日期天数（算头不算尾）。
（十五）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的所有泛泛股激动（含因可转债转股造成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十六）债券合手有东说念主会议干系事项
在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券
合手有东说念主会议：
（1）公司拟变更《可转债召募证明书》的商定；
（2）拟修改可转债合手有东说念主会议功令；
（3）拟变更债券受托惩处东说念主或受托惩处公约的主要内容；
（4）公司弗成依期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因股权激发回购股份、用于转念公司刊行的可转念公
司债券的股份回购、为珍视公司价值及激动权益所必须的回购导致的减资之外）、
并吞等可能导致偿债才气发生紧要不利变化，需要决定巧合授权选用相应步骤；
（6）公司分立、被托管、收场、重整、央求歇业巧合照章进入歇业身手；
（7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）巧合其他偿债保险步骤发生紧要变
化；
（8）公司、单独或料到合手有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券合手
有东说念主书面提议召开；
（9）公司惩处层弗成平时履行职责，导致公司债务清偿才气濒临严重不确
定性，需要照章选用行动；
（10）公司忽视债务重组有经营；
（11）发生其他对债券合手有东说念主权益有紧要本质影响的事项；
（12）笔据法律、行政法则、中国证监会、深圳证券来往所及本功令的法则，
应当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券合手有东说念主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或料到合手有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券合手有东说念主；
（3）债券受托惩处东说念主；
（4）法律、法则、中国证监会、深圳证券来往所法则的其他机构或东说念主士。
公司将在本次刊行的可转债召募证明书中商定保护债券合手有东说念主职权的宗旨，
以及债券合手有东说念主会议的职权、身手和决议收效条件。
（十七）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十八）评级事项
本次可转念公司债券经中证鹏元评级，笔据中证鹏元出具的中鹏信评【2021】
第 Z【1699】号 01 信用评级讲述，商络电子主体信用等第为 A+，评级瞻望适宜，
本次可转念公司债券信用等第为 A+。
在本次可转债信用等第灵验期内巧合本次可转债存续期内，中证鹏元将每年
至少进行一次追踪评级。
（十九）债券受托惩处东说念主
本次可转念公司债券的债券受托惩处东说念主为华泰伙同证券有限处事公司。
第二节 债券受托惩处东说念主履行职责情况
华泰伙同证券算作商络电子向不特定对象刊行可转念公司债券的债券受托
惩处东说念主，严格按照《惩处宗旨》《公司债券受托惩处东说念主执业行径准则》《召募说
明书》及《受托惩处公约》等法则和商定履行归赵券受托惩处东说念主的各项职责。存
续期内，华泰伙同证券对公司及本期债券情况进行合手续追踪和监督，密切怜惜公
司的经营情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险步骤的实施情况等，监督公
司召募资金的罗致、存储、划转与本息偿付情况，切实珍视债券合手有东说念主利益。华
泰伙同证券选用的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主经营与财务情状
一、刊行东说念主基本情况
公司称呼： 南京商络电子股份有限公司
英文称呼： Nanjing Sunlord Electronics Corporation Ltd.
股票上市地： 深圳证券来往所
股票简称： 商络电子
股票代码： 300975
法定代表东说念主: 沙宏志
董事会文告: 蔡立君
证券事务代表： 杨伟婷
成飞快间： 1999-08-31
上市时候： 2021-04-21
注册地址： 南京市饱读楼区湖北路 3 号
办公地址： 南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9
电话： 025-83677688
网址： https://www.jssunlord.com
电子邮箱： sldz_investor@sunlord.com.cn
许可神志：互联网信息服务；第二类升值电信业务（照章须经批准的神志，
经干系部门批准后方可开展经营步履，具体经营神志以审批效果为准）。
经营范围： 一般神志：电子产物销售；电器辅件销售；电子元器件批发；电子元器件
零卖；软件设备；时刻相差口；货色相差口；相差口代理；信息时刻筹商
服务（除照章须经批准的神志外，凭营业派司照章自主开展经营步履）
二、刊行东说念主 2023 年度经营情况及财务情状
公司是国内起始的电子元器件分销商之一，主要面向汽车电子、工业限度、
采集通讯、耗尽电子等应用范围的电子产物制造商，为其提供电子元器件产物。
公司代理的产物包括电容、电感、电阻及射频器件等被迫电子元器件和 IC、分立
器件、功率器件、存储器件及知道器等主动过头他电子元器件，现已造成主动及
其他电子元器件与被迫电子元器件并重的业务体系。2023 年，公司结果营业收
入 510,288.41 万元，同比减少 9.53%；包摄于上市公司激动的净利润 3,399.24 万
元，同比减少 74.32%。2023 年，公司主要财务数据与经营如下：
单元：万元
神志 2023 年度 2022 年度 今年比上年增减
营业收入 510,288.41 564,064.89 -9.53%
包摄于上市公司激动的净利润 3,399.24 13,237.60 -74.32%
包摄于上市公司激动的扣除非
时常性损益的净利润
经营步履产生的现款流量净额 20,101.80 5,437.18 269.71%
基本每股收益（元/股） 0.0540 0.2101 -74.30%
稀释每股收益（元/股） 0.0540 0.2103 -74.32%
加权平均净钞票收益率（%） 1.98% 8.26% -6.28%
神志 2023 年末 2022 年末 今年比上年增减
总钞票 411,815.10 424,558.50 -3.00%
包摄于上市公司激动的净钞票 171,680.47 170,328.54 0.79%
第四节 刊行东说念主召募资金使用情状
一、召募资金到位情况
经中国证券监督惩处委员会《对于应允南京商络电子股份有限公司向不特定
对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1909 号）核准，商络电
子向不特定对象刊行可转念公司债券 3,965,000 张，每张面值东说念主民币 100 元，募
集资金总数为东说念主民币 396,500,000.00 元。扣除各项刊行用度（不含升值税）
华泰伙同证券算作本次刊行的保荐东说念主（主承销商），已于 2022 年 11 月 23
日将召募资金扣除承销及保荐用度后划入公司指定账户。
上述召募资金试验到位情况，一经中天运司帐师事务所（罕见泛泛搭伙）审
验，并出具了《南京商络电子股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券认
购资金实收情况考证讲述》（中天运[2022]验字第 90063 号）。
二、召募资金的惩处和专户储存情况
为了表率公司召募资金的惩处和使用，保护投资者权益，公司笔据《深圳证
券来往所创业板股票上市功令》干系法则，并结合公司试验情况，制定了召募资
金惩处轨制。
笔据前述监管机构的法则以及召募资金惩处轨制的要求，公司永别在招商银
行股份有限公司南京城东支行、大华银行（中国）有限公司上海分行、中国民生
银行股份有限公司南京雨花支行设备了召募资金专用账户，并于 2022 年 11 月
笔据公司召募资金惩处轨制的法则，公司对召募资金选用专户存储轨制，并严格
履欺骗用审批手续，以便对召募资金的惩处和使用进行监督，保证专款专用。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金
专户余额情况如下：
单元：万元
启动存放
开户单元 开户银行 银行账号 账户类型 账户余额
金额
南京商络电子股 招商银行股份有限
份有限公司 公司南京城东支行
南京商络电子股 大华银行（中国）
份有限公司 有限公司上海分行
中国民生银行股份
南京商络电子股
有限公司南京雨花 637419355 活期入款 1,350.00 0.06
份有限公司
支行
南京恒邦电子科 招商银行股份有限
技有限公司 公司南京城东支行
中国民生银行股份
南京哈勃信息科
有限公司南京雨花 637415926 活期入款 - 296.81
技有限公司
支行
合 计 39,015.00 857.66
三、召募资金使用情况及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金
使用及结余情况如下：
单元：东说念主民币万元
项 目 金 额
召募资金启动存放金额 39,015.00
减：召募资金置换先期干与募投神志的自筹资金-商络电
子供应链总部基地神志
减：召募资金置换先期干与募投神志的自筹资金-商络电
子数字化平台升级神志
减：召募资金置换先期支付刊行费的自筹资金 139.24
减：支付剩余刊行用度 20.00
加：截止期末银行利息扣除手续费净额 50.85
减：商络电子供应链总部基地神志 4,645.86
减：商络电子数字化平台升级神志 726.49
加：对闲置召募资金投资干系产物取得的投资收益 11.08
减：闲置资金暂时补充流动资金 8,300.00
减：补充流动资金 9,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日召募资金专户余额 857.66
截止 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金
专户余额为 857.66 万元。
四、2023 年度召募资金试验使用情况
单元：万元
召募资金总数 38,855.76
今年度干与召募资金总数 4,759.96
讲述期内变更用途的召募资金总数 -
累计变更用途的召募资金总数 -
已累计干与召募资金总数 29,760.02
累计变更用途的召募资金总数比例 -
神志可行
是否已变更项 休养后投 截止期末 截止期末投资 神志达到预
承诺投资神志和超募 召募资金承 今年度投 今年度结果 是否达到 性是否发
目（含部分变 资总数 累计干与 程度（3）＝ 定可使用状
资金投向 诺投资总数 入金额 的效益 揣度效益 生紧要变
更） （1） 金额（2） （2）/（1） 态日期
化
承诺投资神志
商络电子供应链总部
否 28,665.00 28,665.00 4,033.47 19,850.82 69.25% 2024-7-1 不适用 不适用 否
基地神志【注 1】
商络电子数字化平台
否 1,190.76 1,190.76 726.49 909.20 76.35% 2024-12-31 不适用 不适用 否
升级神志【注 2】
补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
料到 38,855.76 38,855.76 4,759.96 29,760.02 -- -- -- -- --
超募资金投向
无
商络电子数字化平台升级神志实施过程中，因干系软件系统测试、调试、上线运行等过程较为复杂，揣度无法在原预备的时候内
未达到预备程度或揣度收益的情况和原
达到预定可使用状态。公司已召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《对于部分召募资金投
因（分具体神志）
资神志展期的议案》。该神志达到预定可使用状态的日期由原定的 2024 年 1 月 1 日展期至 2024 年 12 月 31 日。
神志可行性发生紧要变化的情况证明 不适用
超募资金的金额、用途及使用解析情况 不适用
召募资金投资神志实施方位变更情况 不适用
召募资金投资神志实施形式休养情况 不适用
为保证召募资金投资神志的告成进行，在本次公设备行可转念公司债券召募资金到位前，公司笔据神志解析的试验情况以自筹资
金事前干与募投神志。公司使用召募资金 15,526.91 万元置换已事前干与召募资金投资神志自筹资金 15,387.67 万元、置换已事前
召募资金投资神志先期干与及置换情况
支付刊行用度自有资金 139.24 万元，上述召募资金置换经中天运司帐师事务所（罕见泛泛搭伙）考证，并由其出具中天运[2022]核
字第 90383 号《对于南京商络电子股份有限公司使用自筹资金事前干与召募资金投资神志及已支付刊行用度的鉴证讲述》。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司用闲置召募资金暂时补充流动资金 8,300.00 万元。
对闲置召募资金进行现款惩处，投资相
截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置召募资金投资干系产物的情况。
关产物情况
神志实施出现召募资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的召募资金用途及去处 截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金均存放于召募资金活期专户。
召募资金使用及露馅中存在的问题或其
不适用
他情况
注 1、注 2：投资总数与召募资金证明书的各异系刊行用度。其中招商银行股份有限公司南京城东支行扣除保荐及承销用度东说念主民币 635.00 万元后，试验收到召募资金东说念主民币
净额为 1,190.76 万元。
第五节 本次债券担保情面况
公司本次刊行可转念公司债券，未提供担保步骤。若是可转念公司债券存续
时期出现对公司经营惩处和偿债才气有紧要负面影响的事件，可转念公司债券可
能因未提供担保而加多兑付风险，请投资者特殊怜惜。
第六节 债券合手有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 11 月 17 日，选用每年付息一次的付
息形式。
笔据《召募证明书》关联条件的法则，“商络转债”第一年计息时期为 2022
年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日，当期票面利率为 0.40%，该次付息情况详
见公司露馅的《对于可转念公司债券 2023 年付息的公告》
（公告编号：2023-071）。
因刊行东说念主股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日时期，已餍足在
大肆一语气三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于“商络转债”当期
转股价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的
有条件赎回条件，刊行东说念主于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，
决定启动赎转身手。2024 年 4 月 25 日，刊行东说念主按照《召募证明书》的商定，按
照债券面值加当期应计利息的价钱，即 100.26 元/张，全额赎回截止赎回登记日
（2024 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“商络转债”，“商络转债”
于 2024 年 5 月 8 日摘牌。
第八节 本次债券的追踪评级情况
不特定对象刊行可转念公司债券 2023 年追踪评级讲述》（中鹏信评【2023】跟
踪第【620】号 01），保管商络电子的主体信用等第为 A+，保管评级瞻望为稳
定，保管“商络转债”的信用等第为 A+。
第九节 债券合手有东说念主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托惩处公约第 3.4 条商定的紧要事项
笔据刊行东说念主与华泰伙同证券签署的《受托惩处公约》第 3.4 条法则：
“3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个
处事日内书面示知乙方，并笔据乙方要求合手续书面示知县件解析和效果：
（1）甲方经营方针、经营范围或分娩经营外部条件等发生紧要变化；
（2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；
（3）甲方过头并吞范围内子公司主要钞票被查封、扣押、冻结巧合被典质、
质押、出售、转让、报废、发生紧要钞票重组等；
（4）甲方过头并吞范围内子公司发生未能清偿到期债务的背约情况，以及
甲方刊行的债券背约；
（5）甲方过头并吞范围内子公司曩昔累计新增借款巧合对外提供担保逾越
上年末净钞票的百分之二十；
（6）甲方过头并吞范围内子公司毁灭债权或财产、出售或转让钞票，逾越
上年末净钞票的百分之十；
（7）甲方过头并吞范围内子公司发生逾越上年末净钞票百分之十的紧要损
失；
（8）甲方过头主要子公司作出减资、并吞、分立、分拆、收场及央求歇业、
照章进入歇业身手或其他触及甲方主体变更的决定，甲方的控股激动或试验限度
东说念主发生变更的，甲方称呼变更的、本次债券称呼变更的；
（9）甲方过头并吞范围内子公司触及紧要诉讼、仲裁事项巧合受到紧要行
政处罚、行政监管步骤、自律组织规律刑事处事；
（10）本次债券的偿债保险步骤发生紧要变化；
（11）甲方情况发生紧要变化导致可能不合适可转债上市条件；
（12）甲方过头主要子公司、甲方的控股激动、试验限度东说念主涉嫌犯法被司法
机关立案探访，甲方董事、监事、高等惩处东说念主员涉嫌犯法被司法机关选用强制措
施或涉嫌紧要作歹违规被有权机关探访的；
（13）甲方拟变更《召募证明书》的商定；
（14）甲方弗成依期支付本息；
（15）甲方惩处层弗成平时履行职责，导致甲方债务清偿才气濒临严重不确
定性，需要照章选用行动的；
（16）甲方过头主要子公司忽视债务重组有经营的；甲方过头主要子公司在日
常经营步履之外购买、出售钞票巧合通过其他形式进行钞票来往，导致其业务、
钞票、收入发生紧要变化，达到下列轨范之一的：购买、出售的钞票总数占刊行
东说念主最近一个司帐年度经审计的并吞财务司帐讲述期末钞票总数的 50%以上；购买、
出售的钞票在最近一个司帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的并吞财务会
计讲述营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的钞票净额占刊行东说念主最近一个
司帐年度经审计的并吞财务司帐讲述期末净钞票额的比例达到 50%以上；
（17）本次债券可能被暂停巧合停止提供来往或转让服务的；
（18）甲方过头主要子公司触及需要证明的市集据说；
（19）甲方的偿债才气、信用情状、经营与财务情状发生紧要变化，甲方遭
遇当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债
保险步骤发生紧要变化；
（20）甲方聘任的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转债聘任的债
券受托惩处东说念主、资信评级机构发生变更的；
（21）甲方召募资金使用情况和《召募证明书》不一致；
（22）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款法则
的紧要事件；
（23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股份变
动，需要休养转股价钱，巧合依据《召募证明书》商定的转股价钱向下修正条件
修正转股价钱；
（24）《召募证明书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回巧合不赎回；
（25）可转债转念为股票的数额累计达到可转债脱手转股前甲方已刊行股票
总数的百分之十；
（26）未转念的可转债总数少于三千万元；
（27）可转债担保东说念主（如有）发生紧要钞票变动、紧要诉讼、并吞、分立等
情况；
（28）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；
（29）发生其他对债券合手有东说念主权益有紧要影响的事项；
（30）法律、法则、功令和中国证监会法则的其他情形。
二、转股价钱休养
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 6.93 元/股，因公司实施 2022 年度利
润分拨有经营，“商络转债”转股价钱休养为 6.91 元/股，休养后的转股价钱于除
权除息日 2023 年 6 月 5 日脱手收效。
三、其他事项
公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日时期，已餍足在职意
一语气三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于“商络转债”当期转股
价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条
件赎回条件。
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《对于提前赎回“商络转债”的议案》。公司自 2024 年
晓谕“商络转债”合手有东说念主本次赎回的干系事项。2024 年 4 月 25 日为“商络转债”
赎回日，公司全额赎回截止赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国证券
登记结算有限处事公司深圳分公司登记在册的“商络转债”。本次赎回完成后，
“商络转债”已于 2024 年 5 月 8 日在深圳证券来往所摘牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰伙同证券有限处事公司对于南京商络电子股份有限公司
向不特定对象刊行可转念公司债券受托惩作事务讲述（2023 年度）》之盖印页）
债券受托惩处东说念主：华泰伙同证券有限处事公司
年 月 日
